Pekín lleva varios años impulsando la sustitución de los procesadores NVIDIA por alternativas locales, como los aceleradores de Huawei, Cambricon y otros fabricantes. La estrategia busca reducir la dependencia tecnológica tras las sanciones estadounidenses, pero el reto no termina en el chip. Los nuevos procesadores requieren memoria HBM (High Bandwidth Memory), un componente crítico cuya producción sigue dominada por empresas extranjeras, lo que ha puesto en evidencia la fragilidad de la cadena de suministro china.
En los últimos meses, los precios de los aceleradores chinos han subido de forma drástica. Reuters informó que Huawei elevó el precio de su Ascend 950DT a más de 250,000 yuanes (aprox. 37,000 dólares), entre un 20% y 50% más que hace dos meses. Cambricon también habría incrementado entre un 20% y 30% el costo de su próxima generación 690, mientras que MetaX e Iluvatar CoreX aplicarían aumentos similares. El factor determinante es la escasez y el alto costo de la memoria HBM, indispensable para alimentar los cálculos de entrenamiento e inferencia de la IA.
La HBM es una memoria DRAM apilada verticalmente que permite mover enormes volúmenes de datos a gran velocidad, situándose muy cerca del procesador en los aceleradores. Si la memoria no entrega datos con la rapidez necesaria, gran parte del potencial de cálculo del chip se pierde. En el segundo trimestre de 2026, tres empresas controlaban casi el 100% del mercado: SK hynix (50%), Samsung (33%) y Micron (18%). Las dos primeras son surcoreanas y la tercera estadounidense, mientras que China apenas alcanza un 10% en DRAM convencional a través de CXMT, sin presencia significativa en HBM avanzada.
La demanda global de HBM se ha disparado por la expansión de la infraestructura de IA, generando una escasez que afecta a todos los jugadores. Micron declaró que su oferta para 2026 ya estaba vendida, y Samsung anunció haber recibido pedidos que cubren toda su capacidad prevista para ese año. China, además de la presión del mercado, enfrenta restricciones adicionales impuestas por EE. UU., que en diciembre de 2024 amplió los controles de exportación para incluir HBM avanzada destinada al país asiático.
Ante esta situación, los fabricantes chinos recurren a canales alternativos, pagando precios varias veces superiores a los de compradores fuera de China. El costo elevado de la HBM se traduce en precios más altos para los aceleradores completos, encareciendo la adopción de IA a nivel nacional.
Para mitigar la dependencia, China ha comenzado a producir pequeñas cantidades de HBM3E a través de CXMT, y empresas como T‑Head de Alibaba y Cambricon están probando estas memorias en sus procesadores, con planes de escalar la producción en 2027. Huawei, por su parte, presentó sus propias versiones HiBL 1.0 y HiZQ 2.0 para la familia Ascend 950, aunque los detalles sobre sus proveedores siguen siendo escasos. La experiencia china muestra que reemplazar a NVIDIA implica también dominar la cadena completa de componentes críticos, y la HBM se ha convertido en el obstáculo más visible de esa transición.
Fuente: xataka